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瑞银:升邮储银行(01658)至“买入”评级,上调目标价至6.7港元

原标题:瑞银:升邮储银行(01658)至“买入”评级,上调目标价至6.7港元 来源:智通财经网

智通财经APP获悉,瑞银发表研究报告表示,将邮储银行(01658)评级由“中性”升至“买入”,目标价由3.5港元上调至6.7港元,并将2020至2021年每股盈利预期上调22%至23%。

该行预期邮储银行2020年盈利将由跌转升,由前九个月的同比下跌2.7%转为全年录得正增长,并预期今年利润可恢复至疫情前的水平,第一季度增幅有望达到双位数。

该行表示,在内地货币政策正常化的背景下,预计今年第一季度市场利率将上升,人民银行可能会在下半年提高政策利率,该行认为邮储行的银行同业资金仅占负债约3%,其投资收益率在市场利率带动下可受惠,预计如果利率能够保持较高水平,其拨备前利润增长将有明显改善。

该行提到,虽然贷款增长可能会从2020年的高基数放缓,但预计邮储行的贷款增长将继续相对较快,因为该行计划将其贷存比每年提高约3个百分点;另外中国银监会最近批准其定向增发计划,预计将支持其中期贷款增长。

该行指出,邮储行现价为2021年预期市帐率的0.7倍,对比其他大型银行水平为约0.4至0.5倍,增长预期推动股价自去年9月的低位回升,预计在中期利润增长加快及股本回报前景改善的推动下,邮储行未来仍会继续跑赢其他大行。

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